Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают:
- Туктаров Ю. - советник, руководитель финансовой практики московского офиса Юридической фирмы «Магистр & Партнеры»;
- Филимошин П. – зам. начальника отдела ФСФР;
- Ломова И. – финансовый аналитик компании «ZimmermanAdamsInternational»;
- Деришева О. -руководитель Департамента листингаФондовой биржи РТС;
- Кочетыгова Ю. - директор службы рейтингов корпоративного управления компании «Standard & Poors»;
- специалисты консалтинговой компании «Делойт» (Deloitte) СНГ и других ведущих консалтинговых компаний и инвестиционных банков.
Программа семинара:
1. ВЫБОР IPO В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
* Оценка основных преимуществ и недостатков IPO
* Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций
* Анализ отдельных практических примеров выхода российских компаний на IPO
* Выбор наиболее подходящей зарубежной или российской площадки
* Правовое регулирование IPO в России и основные требования ФСФР
2. ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К IPO
* Основные требования российских и ведущих зарубежных фондовых бирж к компаниям, выходящим на IPO
* Основные требования ФСФР к компании
* Проведение оценки бизнеса компании
* Проведение комплексной юридической проверки компании
*Формирование прозрачной организационной структуры компании (создание совета директоров, введение системы внутреннего контроля, формирование службы IR и др.);
* Описание бизнес-процессов и подготовка инвестиционного меморандума.
* Реструктуризация активов как элемент подготовки к IPO
* Рейтинг корпоративного управления как способ оптимизации цены размещения
* Переход на международные стандарты финансовой отчётности в преддверии IPO
* Аналитическое исследование рынка акций и построение финансовой модели компании.
* Определение основных параметров размещения
3. ПРОЦЕДУРА IPO
* Основные этапы IPO (график и процедуры)
* Анализ различных методов публичной продажи акций
* Практические аспекты взаимодействия эмитента и андеррайтера
* Подготовка проспекта эмиссии
* Оценка рисков, связанных с публичной эмиссией акций
* Взаимодействие эмитента с биржей во время подготовки и проведения IPO
* Маркетинговые аспекты IPO. Подготовка аналитических материалов (презентация для аналитиков, аналитический отчет, презентация для инвесторов и др.)
* Практические вопросы проведения «road show»
4. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПОСЛЕ IPO
* Поддержание вторичного рынка акций
* Раскрытие информации
* Соблюдение ограничительных обязательств
Руководитель семинара – к.ю.н., ректор ИНСО Карапетов А.Г.
Условия участия в семинарах и конференциях
Место проведения. Семинар проводится в конференц-зале гостиницы Российской академии наук «Академическая» по адресу: г. Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут пешком).
Стоимость. Стоимость участия в информационно-консультационном семинаре – 12 600 руб. (НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ). В стоимость включается питание (обеды в ресторане и кофе-брейки) и обеспечение нормативно-методическими материалами.
Условия оплаты. Оплата участия производится на основании выставляемого счета. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.
Регистрация и открытие. При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате. О точном времени регистрации прибывших слушателей и открытии семинара следует уточнять за неделю до начала семинара.
Размещение. Организаторы оказывают содействие в размещении иногородних участников семинара. Для бронирования номера необходимо подать заявку на бронирование не позднее, чем за 14 дней до начала семинара. Оплата проживания в стоимость семинара не включается и производится непосредственно в гостинице при заезде.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:
Тел.(495) 771-59-27, 626-30-74
| 